Ограничение по кабинетам Авито
Если у вас в Bidline подключено несколько кабинетов Авито, сотрудника можно ограничить конкретными - например, менеджер видит только «свой» магазин, а остальные для него не существуют.
Настраивается в карточке сотрудника, в блоке «Кабинеты Авито»: отметьте нужные кабинеты чипами. Если не отметить ни один, действует общее правило - сотрудник видит все кабинеты, которые подключены у вас.
Ограничение действует сквозно: и в переписке, и в объявлениях, и в статистике, и в позициях сотрудник видит данные только по разрешённым ему кабинетам.
«Только свои сделки»
В блоке «Дополнительно» есть чип «Только свои сделки». Если его включить, сотрудник в разделе «Сообщения и CRM» видит только те сделки, которые назначены лично на него - чужие и неназначенные сделки для него просто не отображаются в списке.
Без этого чипа сотрудник с доступом к CRM видит все сделки кабинета (в рамках разрешённых ему кабинетов Авито), даже если они назначены на других.
Кто отвечает за сделку
За каждой сделкой в CRM можно закрепить ответственного - сотрудника, который её ведёт. Это делается двумя способами.
Вручную. Вы сами выбираете ответственного в карточке сделки из списка сотрудников кабинета.
Автоматически. В карточке сотрудника есть чип «Назначать ему новые сделки» (автоназначение). Если он включён, каждая новая сделка из подходящего кабинета Авито будет сама доставаться этому сотруднику - без вашего участия.
Чтобы автоназначение сработало на конкретного сотрудника, должны совпасть три условия: у него включено «Назначать ему новые сделки», кабинет Авито, откуда пришла сделка, входит в список разрешённых ему кабинетов (или у него нет ограничения по кабинетам), и раздел «Сообщения и CRM» ему открыт хотя бы на «смотрит» - иначе он получит сделку, которую физически не сможет увидеть.
Если подходящих сотрудников несколько, новая сделка достаётся тому, у кого сейчас меньше открытых сделок в работе - так нагрузка распределяется более-менее поровну, а не сваливается на одного.