Зачем нужна история
В разделе «Команда» под списком сотрудников есть блок «История действий» - журнал того, кто из сотрудников что делал в кабинете и когда. Он нужен, чтобы понимать, кто отвечал клиенту, кто менял этап сделки, и отслеживать изменения в самой команде - без журнала пришлось бы верить на слово.
Что фиксируется
В историю попадают:
- добавление сотрудника;
- изменение прав сотрудника;
- блокировка и разблокировка;
- смена пароля сотруднику;
- удаление сотрудника;
- изменение этапа сделки;
- назначение ответственного по сделке;
- ответ клиенту в переписке;
- изменение сделки.
Каждая запись показывает, кто именно совершил действие, что произошло и когда - с точностью до минуты.
Фильтры
Над журналом есть фильтры: можно выбрать одного или нескольких сотрудников, один или несколько типов действий, а также период - сегодня, 7, 30 или 90 дней, либо за всё время. После выбора нажмите «Показать»; сбросить фильтры можно одной кнопкой. Список разбит на страницы по 20 записей.
Статус «в сети»
Рядом с именем каждого сотрудника в верхнем списке показывается его текущая активность: зелёная точка и подпись «в сети сейчас», если сотрудник действовал в кабинете за последние несколько минут. Если сейчас его нет, показывается время последнего входа, а если сотрудник ни разу не заходил - об этом тоже написано прямо. Там же видно, сколько действий сотрудник совершил за последнюю неделю и сколько сделок сейчас в его работе - это помогает быстро понять, кто активен, а кто нет, без похода в саму историю.