Воронку сделок в CRM можно настроить под свой процесс продаж: переименовать этапы, поменять порядок, задать цвета, скрыть ненужные и добавить собственные. Всё — в разделе CRM по кнопке «Настроить воронку».
Что можно настроить
Переименование: любой этап можно назвать по-своему (до 24 символов) — например, «Новые» → «Заявки с Авито», «В работе» → «Замер выслан».
Порядок: перетащите этапы так, как идёт ваш процесс — в том же порядке они выстроятся в списке и на канбан-доске.
Цвета: каждому этапу — свой цвет, чтобы доска читалась с одного взгляда.
Свои этапы: добавьте до 8 собственных этапов под шаги вашего процесса (например, «Ожидает предоплату», «В доставке»). Свои этапы — «рабочего» типа: сделки в них считаются активными.
Скрытие: неиспользуемые стандартные этапы можно скрыть. Скрыть можно только пустой этап (без сделок) — сначала перенесите сделки. Финальные этапы («Успех» и «Отказ») скрыть нельзя: они нужны для статистики, и хотя бы один рабочий этап всегда остаётся видимым.
ИИ двигает сделки сам
В настройке воронки есть тумблер «ИИ двигает сделки». Когда он включён, встроенный ИИ читает ход переписки с покупателем и сам передвигает сделку на подходящий этап: договорились о встрече — в работу, покупатель пропал — в отложенные, сделка состоялась — в успех. Это работает и с вашими собственными этапами.
Человек всегда главнее: если вы вручную поставили сделку на этап, ИИ не будет её трогать, пока от покупателя не придёт новое сообщение — только тогда он заново оценит ситуацию. Не хотите автоматики — выключите тумблер, сделки будут двигаться только вручную.
Что происходит со сделками при изменениях
Переименование и цвета ни на что не влияют — это подписи. При удалении своего этапа сделки не теряются: вы выбираете, куда их перенести. Автоматика CRM (создание сделки из переписки, подсчёт стоимости контакта и сделки) продолжает работать как раньше.
Частые вопросы
Можно ли вернуть как было? Да — верните стандартные названия и порядок в той же настройке, ничего не потеряется.
Повлияет ли настройка на цифры в статистике CRM? Нет: метрики считаются по типам этапов (рабочие/финальные), а не по названиям.
Увидят ли изменения сотрудники? Да, воронка настраивается на кабинет — все, кто работает в вашем кабинете, видят одинаковую структуру.