Два способа вести сделки
В CRM со сделками можно работать так, как удобнее именно вам:
- Списком — все лиды подряд, с фильтрами и поиском. Удобно, когда нужно быстро найти конкретного человека или объявление.
- Канбан-доской — сделки разложены по колонкам-этапам. Видно с одного взгляда, где затык, а где всё движется.
Переключиться между списком и доской можно в любой момент — это одни и те же сделки, просто разный вид.
Этапы воронки
На доске каждая колонка — это этап, на котором сейчас находится клиент. Этапов пять:
- Связаться срочно — только написал, ждёт ответа;
- В работе — уже общаетесь, обсуждаете детали;
- Связаться позже — попросил перезвонить потом;
- Успех — сделка состоялась;
- Отказ — не сложилось.
Поговорили с клиентом — перетащили карточку в следующую колонку. Так по доске сразу видно всю картину: сколько горячих лидов ждут ответа прямо сейчас, а сколько уже дошло до продажи.
Как этим пользоваться каждый день
- Утром откройте доску и разберите колонку «Связаться срочно» — это те, кто ждёт вас.
- По ходу дня двигайте карточки по мере общения с клиентами.
- В конце дня видно, где сделки застряли и кем стоит заняться завтра.
Коротко
Список — чтобы быстро найти клиента, доска — чтобы видеть всю воронку и не терять горячие лиды. Воронка состоит из пяти этапов: Связаться срочно, В работе, Связаться позже, Успех, Отказ. Двигаете карточки по колонкам — и всегда знаете, у кого какой статус.